A、理财师的工作过程中，了解客户的财务信息、分析财务现状前，要先明确客户的理财目标

B、规范科学的理财工作流程、方法，可以减少主、客观环境影响，有条不絮地展开对客户的专业咨询服务

C、作为一名专业理财师，需要一套标准，科学的工作方法，贯穿整个客户服务过程

D、 面对具体客户和不同情况时，不必拘泥于几个步骤，应当以客户的需要和具体案例为准