试题详情
- 多项选择题崔小姐的综合理财方案执行不久,就与男朋友结婚,第二年又喜添双子,第三年丈夫开始与朋友一起创业为方便照顾家庭,崔小姐换了一个时间弹性较大但收入较低的工作。针对这些变化,客户经理应采取的措施包括( )。
A、 由于崔小姐收入大幅下降,客户经理现阶段应将全部精力放在崔小姐的投资规划方面,争取年投资收益率达到30%I以上,以确保崔小姐的资产快谏成长
B、 对崔小姐进行特殊需求评估分析
C、 不用调整理财方案
D、 根据崔小姐生涯时间的变化调整原方案,并实施监控新方案的执行
E、 因崔小姐家庭结构发生重大调整,应与客户协商,结束合作关系
- B,D
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