A、 要把如何了解客户理财需求和目标放在中心地位，避免产品宣传、推销的嫌疑

B、 要让客户及时做决定，以免错过投资机会

C、 对各类假设情况，一些概念名词和面临不确定.清况时的选择诀定要具体说明

D、 使用通俗易懂的语言使客户清楚了解理财规划书的内容和方案建议